代理記賬之前需要做以下準(zhǔn)備：

了解客戶基本情況，收集基礎(chǔ)資料。包括公司合同、章程、股權(quán)結(jié)構(gòu)協(xié)議，工商變更記錄公司賬務(wù)相關(guān)的文件和材料等。這些基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為后續(xù)的服務(wù)提供了依據(jù)和服務(wù)對(duì)象的基本狀況分析的前提條件；協(xié)助制定年度預(yù)算計(jì)劃并進(jìn)行滾動(dòng)預(yù)測以及提出應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的策略與措施等一系列工作都需要團(tuán)隊(duì)進(jìn)行細(xì)致處理。

基于上述因素綜合考慮“老板們”對(duì)這項(xiàng)服務(wù)的迫切性并非像想象中那么高，畢竟涉及到的業(yè)務(wù)面很廣而且繁雜程度相對(duì)較高對(duì)于中小微型企業(yè)來說還具備一定的挑戰(zhàn)性

選擇好合作方式建立合作關(guān)系前應(yīng)明確公司的代帳費(fèi)用支付周期如何結(jié)算是否要求做納稅申報(bào)等等細(xì)節(jié)問題都是與客戶協(xié)商確定的如確定下來就需要簽訂《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)代理期限委托書》及其他附加條款等相關(guān)契約內(nèi)容。